DAJIN在港启动IPO，发行价最高66.4港元，GIC领衔基石投资

DAJIN（01081.HK）周二在港启动IPO，发售8697万股H股，每股最高66.4港元。认购期截至6月2日中午，预计于6月5日在主板开始交易。

新加坡主权财富基金GIC与其他九家基石投资者共同认购3.58亿美元股份。参与方包括HHLR Advisors及高瓴投资管理、CPE Juniper、UBS AM Singapore、Eastspring、Pinpoint、工银理财、Marshall Wace Asia Limited、Millennium及邮储理财。

本次发行约10%面向香港公开发售，90%为国际配售。每手100股，入场费为6706.97港元。预计净筹资约56.2亿港元。

已在深交所上市的DAJIN是核心海上风电设备供应商。此次双重上市使香港投资者能够直接投资中国海上风电供应链，目前中国正加速扩大可再生能源装机容量。该公司在初步条款中未披露募资用途明细或牵头承销商。

此次定价使DAJIN的估值将面临与香港上市同业——包括其他可再生能源设备制造商——的比较。6月5日首日交易将检验在中国推动扩大清洁能源产能背景下，机构对中国海上风电供应链的需求。

本文仅供参考，不构成投资建议。