Key Takeaways:
- 八方技术有限公司（Eight Directions Technology Limited）将通过与 SPAC 公司 Quartzsea Acquisition Corp. (QSEA) 合并上市，该交易对公司的估值约为 5.15 亿美元。
- 此次交易将为这家一次性包装制造商提供进入公开市场的途径，以资助未来的增长和扩张。
- 该交易尚需监管部门和股东的批准，进一步的财务细节将在未来的 SEC 文件中提供。
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八方技术将通过 5.15 亿美元的 SPAC 合并上市
香港 – 定制化一次性包装供应商八方技术有限公司（Eight Directions Technology Limited）将通过与特殊目的收购公司 Quartzsea Acquisition Corporation (QSEA) 合并，成为一家上市公司。此次交易使合并后的实体股权价值约为 5.15 亿美元。
“此次合并反映了我们的承诺，即与一家集运营执行力、可扩展的制造采购能力和强大客户关系于一身的公司合作，”Quartzsea 董事长兼首席执行官 Qi Gong 在一份声明中表示。“我们相信八方技术已准备好抓住极具吸引力的市场机遇。”
根据协议条款，Quartzsea 与新成立的合并子公司将与八方技术合并并并入其中，八方技术将作为新上市实体的全资子公司存续。该交易已获得两家公司董事会的批准，但仍需获得股东和监管部门的批准，包括向美国证券交易委员会（SEC）提交注册声明。
该交易为专门从事 PET 杯和杯盖业务的八方技术提供了进入公开资本市场的途径，以资助其下一阶段的发展。此次交易意味着该公司的投前股权价值约为 5.15 亿美元。有关交易收益和备考所有权的更多详情将在随后的 SEC 文件中披露。
交易结构与顾问
复杂的合并结构涉及多个步骤。首先，Quartzsea 将与其全资子公司 Purchaser 合并，Purchaser 为存续公司。然后，Purchaser 的一家子公司将与八方技术合并。最终结果是八方技术成为上市实体 Purchaser 的全资子公司。
此类交易在 SPAC 合并中很常见，旨在在交易完成后创建一个干净的上市控股公司结构。该交易取决于多项惯例成交条件，包括 SEC 宣布注册声明生效，以及纳斯达克批准新合并公司的上市申请。
Celine & Partners, PLLC 和 Ogier 担任 Quartzsea 的法律顾问，而 Pryor Cashman LLP 担任八方技术的美国证券法律顾问。链石资本有限公司（Chain Stone Capital Limited）担任该公司的财务顾问。
本文仅供参考，不构成投资建议。
