Keel Infrastructure发行4亿美元可转换债券用于数据中心建设

Keel Infrastructure Corp.扩大了其可转换债券发行规模至4亿美元，票面利率为1.250%，通过募资用于数据中心开发。该公司正加速从比特币挖矿向AI基础设施转型。

该公司在纳斯达克和多伦多证券交易所上市的股票代码为KEEL，于6月5日定价了这笔票面利率1.250%、2032年到期的可转换优先债券，此前一天公布的发行规模为3.5亿美元。初始购买者拥有13天期权，可选择额外购入5800万美元债券，届时总规模将达4.58亿美元。该债券的全部偿付义务由其全资子公司Bitfarms Ltd.提供无条件担保。

债券的初始转换价格为每股7.41美元，较6月4日5.93美元的收盘价溢价25%。Keel已通过私下协商签订了上限为每股11.86美元（较参考价溢价100%）的上限看涨交易，以减少转换时潜在的股权稀释。债券将于2032年1月15日到期，利息自2026年7月15日起每半年支付一次。

Keel计划将部分净募集资金用于认购上限看涨交易，剩余资金用于一般公司用途，包括长周期设备的预付款以及与数据中心开发相关的信用证。该公司表示，其现有流动性足以通过租赁方式开发其Panther Creek、Sharon和Moses Lake项目，但额外资金提高了在2.2吉瓦管线中开展价值增值投资的灵活性。交易预计于6月9日左右完成，须视市场条件和交易所批准而定。

此次债券发行之际，Keel正通过4月1日的一项法定安排计划从加拿大迁册至美国，并将业务重心从加密货币挖矿转向高性能计算和AI数据中心。该公司在宾夕法尼亚州、华盛顿州和魁北克省的高需求电力市场运营。首席执行官Benjamin Gagnon上周表示，自5月11日第一季度财报电话会议以来，Keel已与129家投资者进行了沟通，而2025年全年为168家，这引发了市场对其可能签署超大规模租赁协议的猜测。

该可转换债券仅根据Rule 144A向合格机构买家发售，且未根据《证券法》进行注册。此次发行尚须获得纳斯达克和多伦多证券交易所的批准。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。