来福谐波香港IPO募资上限11.5亿港元

关键要点：

• 来福谐波IPO定价区间为每股77至85.5港元
• 10名基石投资者合计承诺认购近3.75亿元人民币
• 净募资约10亿港元将用于扩产及研发

来福谐波（03952.HK），一家机器人谐波减速器供应商，于周一正式启动香港首次公开发行（IPO）， Seeking 募资高达11.5亿港元（约1.47亿美元），该交易获得了10名基石投资者的支持。

该公司在上市文件中表示："此次IPO将加速我们的产能扩张，并巩固我们在精密传动部件市场的地位。"

该公司将全球发售1344万股H股，其中5%面向香港零售投资者，95%面向国际机构投资者。发行价区间为每股77至85.5港元，每手100股，入场费约8636港元。认购期于周四截止，预计将于6月30日在联交所主板开始交易。中银国际担任独家保荐人。

此次IPO吸引了10名基石投资者——橡树资本、明山资本、嘉实国际、鼎晖环球、易方达、Eurus Holdings、清池资本、Dream'ee HK Fund、Factorial Master Fund及Oasis Fund——合计认购股份价值近3.75亿元人民币（约5200万美元）。按发行价中位数每股81.25港元计算，净募资额估计约为10亿港元。

公司计划将55%的募资用于扩大生产设施，包括设备采购和人员招聘；20%用于研发以丰富产品组合；10%用于战略投资或收购；5%用于拓展海外销售网络；剩余10%用作营运资金及一般企业用途。

按发行价中位数计算，来福谐波的企业价值约为54亿港元。这家机器人零部件制造商正利用中国制造业对自动化部件日益增长的需求。6月30日的首日交易将检验机构投资者对香港复苏中IPO市场中这一细分工业科技领域的兴趣。

本文仅供参考，不构成投资建议。