林肯国际启动罕见投行 IPO，寻求 20 亿美元估值

总部位于芝加哥的林肯国际（Lincoln International）已启动首次公开募股（IPO）路演，寻求高达 20 亿美元的估值，这有望成为近二十年来美国最大规模的投资银行上市案之一。该公司计划筹集多达 4.21 亿美元。

根据公司的一份声明，林肯国际是领先的私募股权公司及其投资组合公司，以及全球公共和私营公司的企业主和高管所信赖的投资银行顾问。该公司成立于 1996 年，在 14 个国家拥有约 1,400 名专业人员。

这家专注于中型市场的投资银行及其出售股票的股东正在提供 21,049,988 股 A 类普通股，定价在每股 18 至 20 美元之间。在总股份中，林肯国际提供 2,060 万股，现有股东出售剩余的 445,942 股。这些股票预计将在纽约证券交易所上市交易，股票代码为“LCLN”。

此次发行是金融领域的一个罕见事件，也是对 IPO 市场的一次重大考验。路透社援引 Dealogic 的数据称，过去二十年来，纽约的投资银行 IPO 并不频繁，林肯国际计划的发行规模将是自 2005 年 Lazard 8.55 亿美元 IPO 以来规模最大的上市之一。其他精品投行如 Moelis 和 Houlihan Lokey 分别于 2014 年和 2015 年上市。

高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）担任此次拟议发行的联席账簿管理人。BMO 资本市场、Citizens 资本市场和 Evercore ISI 也担任账簿管理人。

一份与拟议的首次公开募股有关的 Form S-1 注册声明已提交给美国证券交易委员会（SEC），但尚未生效。在注册声明生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。

本文仅供参考，不构成投资建议。