Meta拟推出云计算业务出售AI算力，进军两千亿美元市场

Meta正在打造一项云计算基础设施业务，出售其过剩的AI算力，进军由亚马逊、微软和谷歌主导的市场。

Meta进军云计算，威胁将重塑规模超过两千亿美元的云计算市场，使这家社交媒体巨头与亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云（Google Cloud）在AI算力领域展开正面竞争。

"这绝对是在考虑之中，"首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）今年5月对股东表示。"几乎每周都有不同的外部公司来找我们，问我们是否有算力可以以高于我们采购成本的价格出售给他们。"

Meta计划今年在建设数据中心和采购图形处理单元（GPU）方面的资本支出高达1450亿美元。据知情人士透露，这项新业务是Meta内部一个名为"Meta Compute"计划的一部分，将提供原始算力或在Meta基础设施上托管的AI模型的访问权限。受此消息影响，Meta股价一度上涨10%。

对Meta而言，云计算业务提供了一条从数千亿美元基础设施投资中获得回报的途径——这笔巨额投入一直令投资者感到不安。对现有巨头而言，这意味着在AI需求正重塑竞争格局之际，出现了一位资本雄厚的对手。以Meta为客户的新兴云服务提供商CoreWeave在该报道发布后股价下跌12%。

效仿SpaceX策略

Meta正采用由埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下SpaceX率先推出的策略——该公司今年开始出售过剩的算力。据彭博社报道，SpaceX已与Anthropic签署了每月12.5亿美元的协议，并与谷歌签署了每月9.2亿美元的协议。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）估计，这一策略可能帮助马斯克的xAI在2028年前实现超过500亿美元的收入。

该公司正在权衡两种方案：出售在其基础设施上托管的AI模型的访问权限——类似于AWS的Bedrock服务——或者像CoreWeave等新兴云服务商那样提供原始算力。负责制定这些计划的内部部门Meta Compute由Meta基础设施主管桑托什·贾纳丹（Santosh Janardhan）、Meta超级智能实验室AI部门负责人丹尼尔·格罗斯（Daniel Gross）以及Meta总裁迪娜·鲍威尔·麦考密克（Dina Powell McCormick）领导。

1450亿美元的AI基础设施豪赌

Meta的入局正值云计算市场经历十年来最大的变革。AWS、Azure和谷歌云耗费数十年打造了出租算力、存储和软件的平台，这些业务如今每季度带来数百亿美元的收入。AI的兴起又增加了一个新层面：用于训练和运行模型的专用芯片及算力。

此举也伴随着风险。建立云业务不仅需要数据中心，还需要软件平台、企业销售团队和客户支持——这些都是Meta经验较为薄弱的领域。该公司在前Scale AI高管亚历山德·王（Alexandr Wang）主导下推出的首个模型Muse Spark，今年4月面世时被定位为"强大的基础模型"而非最前沿的产品。

对投资者而言，算盘很清楚。Meta股价在该消息公布后上涨10%，反映出市场对该公司能够将其大规模基础设施押注变现的乐观情绪。英伟达（Nvidia）、AMD及其他芯片供应商若因Meta的云业务吸引新的AI工作负载，可能会从中受益。不过，部分芯片股最初因担心供应增加可能对定价造成压力而下跌。

本文仅供参考，不构成投资建议。