纽约人寿通过Centrifuge将8070亿美元高收益策略代币化

管理着8070亿美元资产的纽约人寿投资管理公司（New York Life Investment Management）在Centrifuge上推出了其首个代币化基金，将一项高收益公司债券策略上链。

NYLIM多元资产解决方案主管Thomas Sy表示："代币化代表着投资解决方案在获取、管理和分发方式上的一种引人注目的演变。"

该基金名为NYLIM Anemoy美国高收益公司债券独立投资组合，符合条件的投资者可使用Circle的USDC稳定币进行申购和赎回。纽约人寿继续管理底层投资组合和投资策略，而Centrifuge则提供发行和结算的区块链基础设施。

同样为Apollo和Janus Henderson提供基金代币化服务的Centrifuge，是Coinbase的首选代币化合作伙伴，Coinbase已对该平台进行了战略投资。该平台已成为寻求将机构策略上链的传统资产管理公司的关键基础设施提供商。

此次发布为华尔街的代币化浪潮又增添了一家蓝筹资产管理公司，此前贝莱德、富兰克林坦伯顿和Apollo已先行布局。支持者认为，该技术可以缩短结算时间、提高运营效率，并让资产在基于区块链的金融应用中更便捷地流动。

根据rwa.xyz的数据，剔除稳定币后，代币化现实世界资产的市场规模已增长至超过300亿美元。花旗预计，到2030年，代币化资产规模可能达到5.5万亿美元，而渣打银行估计，随着区块链金融获得更广泛的应用，到2028年市场规模可能扩大至2万亿美元。

此举将代币化从美国国债基金和私募信贷领域拓展至高收益固定收益产品，标志着传统金融机构正从试点项目转向实际产品部署。尽管早期机构努力主要集中在代币化的美国国债基金上，但各公司正越来越多地将业务拓展至私募信贷、股票和公司债券等其他资产类别。

对于Centrifuge而言，与NYLIM的合作使其平台又增加了一家大型资产管理公司，巩固了其作为领先代币化基础设施提供商的地位。该平台的资产正越来越多地整合到Aave和Morpho等去中心化金融协议中，为传统投资产品创造了新的分销渠道。

高收益公司债券策略代表了代币化的自然演进，因为这些资产通常提供比国债更高的收益率，并能受益于基于区块链的结算所带来的运营效率。使用USDC进行申购和赎回也证明了稳定币在机构资本市场中日益增长的作用。

本文仅供参考，不构成投资建议。