腾讯拟通过双币种债券发行筹资30亿美元

腾讯控股有限公司计划通过发行美元和离岸人民币债券筹资约30亿美元，这标志着这家中国互联网巨头在沉寂五年后重返美元债券市场。知情人士透露了上述消息。

"该公司拥有强劲的净现金头寸和较低的杠杆率，这为此次发行提供了支撑，我们预计未来两年腾讯将保持这一状况，"标普全球评级在一份声明中表示。这些票据预计将获得穆迪A1、标普A+和惠誉A的评级。

这家总部位于深圳的公司已委任摩根大通、汇丰控股和摩根士丹利为拟议美元债券的联合全球协调人，而中国银行、中信证券、汇丰、工银亚洲和摩根大通则负责协调离岸人民币债券部分。条款清单显示，腾讯将提供10年期和20年期美元债券，以及10年期和30年期离岸人民币债券。知情人士表示，该公司已获得监管机构批准的45亿美元离岸发行额度，但此次发行可能不会使用全部额度。

这笔交易是腾讯300亿美元全球中期票据计划的一部分，募集资金将用于再融资和一般公司用途。此前，腾讯于2025年9月发行了90亿元人民币（约合13亿美元）的点心债——这是其四年来首笔离岸债券——而其上一笔美元债券是2021年4月发行的41.5亿美元多批次债券。此次双币种结构有助于支持不断增长的离岸人民币债券市场，2026年随着外国借款人进入中国在岸债券市场，熊猫债发行量已创下纪录。对于腾讯而言，此次发行提供了一个在全球信贷市场对高评级亚洲企业债券仍保持接纳之际锁定长期融资的机会。

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